Após rumores iniciais de interesse, a Take-Two Interactive chegou a um acordo para adquirir a Codemasters e espera concluir a aquisição no primeiro trimestre de 2021, anunciou a empresa. O presidente e CEO da Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, disse em um comunicado à imprensa:
“Estamos extremamente satisfeitos em anunciar esta transação recomendada com o Conselho da Codemasters. A Codemasters tem uma história renomada de criação de algumas das franquias de corrida mais amadas e comercialmente bem-sucedidas de nossa indústria, e acreditamos que suas ofertas serão altamente complementares ao nosso portfólio de esportes e aumentarão ainda mais o crescimento a longo prazo de nossa organização. Além disso, estamos ansiosos para receber a gerência sênior e as equipes de desenvolvimento da Codemasters em nossa família Take-Two e compartilhar nossa visão de oferecer experiências de entretenimento da mais alta qualidade e ter como objetivo ser a empresa mais inovadora, criativa e eficiente em nosso setor. ”
O presidente da Codemasters, Gerhard Florin, acrescentou:
“Com uma posição de liderança em jogos esportivos, o Board of Codemasters acredita firmemente que a empresa se beneficiará das amplas capacidades da Take-Two, que ajudarão a impulsionar o sucesso de longo prazo da Codemasters. Ao recomendar esta oferta aos acionistas, o Conselho da Codemasters acredita que é no melhor interesse de todas as partes interessadas na Empresa. A oferta da Take-Two reflete o excelente trabalho que a equipe de gestão fez desde a listagem no AIM em 2018 a 200p e oferece um excelente retorno para os acionistas em apenas dois anos e meio. ”
A lógica da Take-Two Interactive para a aquisição é a seguinte:
- A Take-Two acredita que a combinação da Take-Two e da Codemasters reuniria dois portfólios de entretenimento interativo de classe mundial, com um ajuste altamente complementar entre a etiqueta 2K da Take-Two e a Codemasters. A Take-Two acredita que pode trazer benefícios para o desempenho da Codemasters ao alavancar a distribuição global da Take-Two e a infraestrutura de marketing, juntamente com a experiência operacional central da Take-Two em operações ao vivo, análises, desenvolvimento de produto e marketing de marca e desempenho.
- O Conselho da Take-Two acredita que há uma justificativa estratégica e financeira convincente para a aquisição porque:
- Cria um líder global na publicação de entretenimento interativo por meio da combinação das franquias de esportes e corridas complementares e aclamadas pela crítica da Take-Two e da Codemasters e equipes criativas de classe mundial;
- Aumenta a diversidade e a visibilidade da receita do portfólio Take-Two IP por meio da adição da cadência regular de lançamento de títulos da Codemasters e títulos de corrida de alta qualidade;
- Oferece benefícios financeiros atraentes para as entidades combinadas – acréscimo de crescimento, lucro e margem operacional; e
- Fornece oportunidade de receita aprimorada e potencial de sinergia de custos.
- Espera-se que a combinação aumente o lucro líquido ajustado pro forma da Take-Two por ação (excluindo os ajustes habituais da Take-Two usados por sua administração e o Conselho da Take-Two para ajustar os resultados financeiros do US GAAP da Take-Two) a partir do primeiro ano fiscal completo ano após a conclusão da aquisição, que deve ser o ano fiscal de 2022 da Take-Two, terminando em 31 de março de 2022.
- Frank Sagnier, CEO da Codemasters, e Rashid Varachia, CFO da Codemasters, junto com a equipe de gerenciamento executivo sênior da Codemasters pretendem permanecer com a Codemasters após a conclusão da aquisição e continuarão a liderar os negócios da Codemasters na Take-Two organização e seu rótulo 2K.
Leia mais sobre a aquisição no site oficial da Take-Two Interactive.
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